После рождения Ренесми прошло двадцать пять лет. У всех Калленов отношения друг с другом всё лучше, но Роуз до сих пор не долюбливает Джейка за его шутки в сторону блондинок. Чарли уже привык ко всем странностям и усвоил правило "Меньше знаешь...".
И вот, одним не очень-то примечательным утром, жители Форкса были обеспокоены. Пресса сообщила:
Пропал шериф Свон
Несмотря на отговорки Эдварда, Белла начинает искать отца. Через несколько дней поисков Белла находит отца в без сознательном состоянии. Белла вызывает родных и они привозят Чарли в свой особняк. Все проясняется... Чарли теперь вампир. Еще совсем "зеленый". Джейкоб узнав об этом принимает решение увести Ренесми подальше пока Чарли не придёт в нормальное состояние. Белла, Элис, Эсми и Розали против, но Эдвард, Эмметт и Джаспер отсылают Ренесми с Джейкобом на остров Эсми что бы пережить это. Ренесми и Джейкоб уезжают, а остальные Каллены начинают приучать Чарли к вегетарианству. У шерифа открывается и развивается дар телекинеза. Карлайл узнаёт что Вольтури нашли новый повод, что бы приехать и истребить клан который всё больше подрывает авторитет королевского клана и тем самым начинается война между Калленами и Вольтури.
К Калленам присоединяются верные друзья вампиры, и вервольфы.
Но у Вольтури тоже есть помощники... Жестокие вампиры-кочевники, а так же, сильные, но полагающиеся на свои инстинкты - новорожденные...
В Ла-Пуш возвращается, спустя год отсутствия некий Дон Маклэй, оборотень, чья ненависть к вампирам затмевает глаза и превращает сердце в кусок льда. Кровососы убили его родных и теперь он мстит.  Узнав, что долгое время между "волками" и вегетарианцами существует уговор, он впадает в ярость. Плевал он на то, что предки договорились с Калленами - они вампиры и угрожают его родным и близким. Хотя Дон истинный предок оборотней Ла-Пуш, он не становиться частью стаи Джейкоба, которою к тому же недолюбливает из-за хороших отношений с вегетарианцами. У него появляется своя стая и они твердо настроены очистить эти места от вампиров.
Все бы ничего, но Тара и Дженис - единственные девушки стаи, заводят дружбу с вегетарианцами. Крис и Дон запрещают девушкам общаться с Элис и Джаспером, Дженис держится, но Тара не выдержав надавливания брата, убегает, далеко - в Мексику. Но там происходит извержение вулкана и Тара сильно пострадала...
Ни кто не знает о прошествии в Мексике, Крис и Джен ищут Тару, но Дон решает, что виноваты вампиры. Он хочет немедленно отправится и ним и разобраться...
Ребекка ссорится с мужем, и приезжает домой. В резервацию Ла-Пуш. Она ни чего не подозревает о существовании оборотней. Но однажды, прогуливаясь по лесу, она подбрела к невидимой границе. Там, естественно на другой стороне границы охотился вампир. Девушка испугалась, а потом почувствовала боль. Резкую, она бегала по мышцам, вызывая дрожь... И в скоре, на месте девушки Бекки, стоял огромный серый волк...Ребекка не поняла что случилось, она превращается назад, причем сама не понимает как, и убегает в дом. Она рассказывает о проишествии Джейкобу.
Тем временем, как Бекки рассказывает историю брату, Каллены выясняют, кто укусил Чарли. Некий Кайл МакPтур. Дальний родственник Виктории. Он мстит за родственницу, убитую Эдвардом. Он, как и Джеймс чувствует притягательный запах Беллы Каллен... Но тут он узнает, что намечается война и для него выпадает прекрасный шанс подорвать семейку вегитарианцев...
Мегги теперь тоже живет в Форсе и становится вегитарианкой. Это дается ей сложно, но ждать девушка умеет. Тем более, Каллены могут жить без человеческой крови, а она что не сможет?.. Тем неменее Мег очень переживает за семью, так как не знает, что происходит в Ирландии.